Ruoli per contatti e lead

Modificata il venerdì, 03 luglio 2020 18:12 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

I Ruoli aziendali codificati ¶

Questo menu compare solamente se si ha attiva la spunta per la voce "Ruoli aziendali codificati" in SETUP>Azienda

In questo menu puoi codificare i ruoli aziendali per le anagrafiche di tipo contatto e lead: si tratta di un campo di default presente nelle schede di questi oggetti che normalmente si può compilare a mano (è un campo di tipo testo). Se hai spuntato la voce dei ruoli aziendali codificati significa che non vuoi che l'utente inserisca a mano il ruolo del contatto/lead ma che debba scegliere necessariamente da una lista predefinita.

In questa voce di menu puoi inserire le voci tra le quali l'operatore può scegliere per indicare il ruolo dell'anagrafica.

Clicca su Aggiungi per inserire una nuova voce: